保険代理店の「事務に追われる毎日」を AIが根本から変えます
顧客管理、提案書作成、更新案内、契約書類……お客様との大切な時間を事務作業に奪われていませんか？AIが煩雑なバックオフィス業務を自動で処理します。
保険代理店の
「あるある」になっていませんか？
顧客ごとの契約情報が散在し、必要な情報をすぐに取り出せない
提案書や比較資料の作成に毎回何時間もかかっている
保険の満期・更新時期を見逃し、顧客対応が後手に回る
契約書類や申込書の記入ミス・不備が頻繁に発生する
アフターフォローが属人化し、担当者不在時に対応できない
保険商品の改定情報を把握しきれず、比較提案が不十分になる
DM・ニュースレターの作成に手が回らず、既存顧客との接点が減っている
事務スタッフを増やす余裕がなく、営業担当がすべて兼任している
保険代理店の業務、
ここまでAIに任せられます
ご提案に集中するため、書類作成と管理はAIへ。
顧客情報をExcelや紙で管理し、必要なときに探し回っている
顧客データベースから契約状況・家族構成・連絡履歴を瞬時に検索・表示
提案書を一からWordで作成し、毎回フォーマットを整えている
顧客情報と希望条件を入力するだけで、最適な提案書をAIが自動生成
複数の保険商品を手作業で比較表にまとめている
条件を指定すれば、主要商品の比較資料をわかりやすく自動作成
満期日をExcelで管理し、更新案内を手動で送っている
満期3ヶ月前に自動で更新案内メールを送信、フォローアップも自動化
契約書類の不備チェックを目視で行い、差し戻しが多発
AIが申込書の記入漏れ・整合性をリアルタイムでチェックし、不備を自動検出
アフターフォローのタイミングを担当者の記憶に頼っている
契約後のフォロースケジュールを自動管理し、最適なタイミングで連絡をリマインド
保険商品の改定情報を各社サイトで個別に確認している
主要保険会社の商品改定情報を自動収集し、変更点をわかりやすく要約
DMやニュースレターの文面を毎回ゼロから考えている
季節・ライフイベントに合わせたDM文面をAIが自動生成、送付リストも自動抽出
顧客からの問い合わせ対応を電話で逐一行っている
よくある質問への回答を自動生成し、メール・チャットで即時返信
月次の営業報告書を手作業で集計・作成している
契約データから営業成績・目標達成率を自動集計し、報告書を自動生成
導入前と導入後で
こんなに変わります
| 業務内容 | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 顧客管理 | Excel・紙で管理、情報の検索に毎回時間がかかる | AIが顧客情報を一元管理、必要な情報を瞬時に表示 |
| 提案書作成 | 1件あたり2〜3時間、Wordで手作業作成 | 顧客条件を入力するだけで15分で提案書が完成 |
| 商品比較資料 | 各社パンフレットを見比べながら手動で比較表作成 | 条件指定で最新商品情報をもとに比較表を自動生成 |
| 更新案内 | 満期リストを手動でチェックし、個別に連絡 | 満期前に自動で案内メール送信、進捗も自動追跡 |
| 契約書類チェック | 目視チェックで不備を見落とし、差し戻しが頻発 | AIが自動で不備検出、記入漏れゼロに |
| アフターフォロー | 担当者の記憶頼りで対応漏れが発生 | フォロースケジュールを自動管理、最適タイミングで通知 |
| DM・ニュースレター | 文面作成に半日以上、送付も手作業で月1回が限界 | AIが文面自動生成、ターゲットリスト抽出も自動で月4回配信 |
保険代理店での 3ヶ月の変化イメージ
以下の数字は、一般的なAI活用で見込まれる変化の目安です。当サービスの実測データではなく、実際の効果は業務範囲や規模によって変動します。
月 30〜60 時間 → After
月 10〜22 時間
顧客状況に合わせた提案書の下書きと、更新案内の文面づくりをAIが担当
面談後に数日 → After
面談当日〜翌日
ヒアリング内容から提案の骨子がすぐ出せる
記憶と手帳頼み → After
案内の型で仕組み化
更新・満期・ライフイベントごとの連絡文を用意し、抜けを減らす
導入の 3ヶ月ロードマップ
-
1ヶ月目
一番手間の業務をAI化
プラン1の診断結果をもとに、保険代理店で最初に着手するのは「提案書と更新案内の作成」のような、毎日発生して手が止まる業務です。プロンプト設計とテンプレ作成、スタッフレクチャーまで実施します。
-
2ヶ月目
関連業務へ横展開
初月の運用フィードバックを反映しつつ、関連する2〜3業務へAI活用範囲を拡張。各業務のチェックリスト・運用フローを整備します。
-
3ヶ月目
定着 ＆ 改善サイクル
月次の業務工数を測定し、削減効果を可視化。AI環境のメンテナンス体制と継続改善ルーチンを確立します。以降は顧問プランで継続フォローします。
※ 同業種でも、対応業務の数や規模によって効果は変動します。詳細はプラン1の AI業務診断（9,800円） で具体的に提示します。
AIに聞いてみる：
御社の業務、どこが自動化できる？
業務内容を書くだけで、AIがその場で「自動化できそうな業務トップ3」を提案します。30秒・無料。
小さく始めて、大きく変わる。
4つのプランをご用意しています。まずは9,800円の業務診断から。
-
プラン1：AI業務診断 9,800円（税込）
「うちの仕事で何がAI化できるのか？」を整理するプランです。
-
プラン2：AI初期導入 79,800円〜148,000円（税込）
実際にAIが使える状態まで設定・構築するプランです。
-
プラン3：AI業務自動化設計 198,000円〜（税込／完全オーダーメイド）
複数の業務を横断的にAI化し、「人が少なくても回る仕組み」を設計するプランです。
-
プラン4：AI顧問・運用サポート 月額 33,000円〜（税込／3ヶ月〜）
「導入しただけで終わらせない」ための月額顧問。外部のAI担当者として、御社のAI環境を常に最新・最適な状態に保ちます。
AIは数年後には、
誰もが使う時代になります。
そのとき、すでにAIで業務を回している会社と、まだ手作業で回している会社の差は、取り返しがつかないほど開いています。
いま必要なのは、大がかりなDXではありません。
まずは御社の業務の中で、一番手間がかかっている作業をひとつだけAIに渡してみること。
それだけで、景色が変わります。
※ オンラインで全国対応しています
※ 沖縄県内は直接訪問での対応も可能です
※ ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください